作曲：橋本淳作曲：細野晴臣編曲：細野晴臣、萩田光雄
ドラム：林立夫
ベース：細野晴臣
キーボード：佐藤博
ギター：鈴木茂
A.guitar：吉川忠英
コーラス：吉田美奈子、山下達郎
1976年11月21日〜1977年2月4日日本コロムビア・スタジオ卓録音。
1977年4月25日7thアルバム「アワー・コネクション」リリース。
〜1977年山下達郎Act.〜
1月14日、15日新宿
2月26日2ndアルバム「Spacy」盤され（4月17日アルバム）
4月7日トイレ金会館吉田美奈子のコンサートアエリア・コンサートーを手がける
4月29日スプリング・カーニバル（日比谷野音）
5月25日2ndアルバム「Spacy」プレゼント
5月27日「Spacy」コンサート記念コンサート（新橋ヤクルトホール）
6月18日センチメンタルシティロマンスのコンサートに面表（中野文化センター）
6月22日資生堂フェリークCM音楽録音（フリーダムダブル）
7月29日「FM東京開局7歳グリーン・グリーン・音楽祭」（千葉マザー牧場）
7月31日下北沢ウォーキングオンラインジャム
9月17日下北沢ウォーキングオンラインジャム
9月24日新宿ミロード
10月21日仙台宮城女子大学園祭
10月29日村上ポンタ登録（次郎吉）
11月7日名古屋勤労会館
11月26日、27日下北沢ウォーキングオンラインジャム
12月21日下北沢ウォーキングオンラインジャム
※目年、山下達郎が他に手がげたCM音楽「カルピス・ソーダ」「丸井一級品（歌：吉田美奈子）」「明治ミオ・ミオとビヘ」「か・ポッキー＆ポッキー」「自由完擁」 「ゼブラ・パスラ15」